PROJECT READINESS
先确认六项业务与技术条件
条件越清楚，PoC 越容易验证。场景仍在比较、流程尚未拆清时，可以先做业务诊断或转型陪跑。
具体岗位任务
说得清谁在什么情况下发起任务、当前怎么处理、希望智能体完成哪一步。
稳定发生频次
任务持续发生，当前流程存在可观察的耗时、返工、遗漏或质量差异。
可判断的结果
业务人员能够审核输出，或已有字段、格式、规则与历史结果作为参照。
授权材料与样本
能够准备 SOP、知识资料、历史案例和一批已授权、已脱敏的输入输出样本。
业务负责人
企业指定一位能够判断结果的人，并安排关键用户参与访谈、测试与验收。
必要技术条件
涉及系统连接时，能够提供接口文档、测试环境、最小权限账号和技术联系人。
STAGED DELIVERY
每个阶段都有成果、评审和下一步决定
先用付费诊断和 PoC 降低范围不确定性；正式实施周期在接口、安全、部署与验收条件明确后确认。
项目匹配评估
沟通任务、频次、流程、材料、系统、负责人、预算与时间要求。
阶段成果
服务路径建议
付费业务诊断
访谈业务与技术人员，检查知识、数据、接口、权限与安全条件，定义 PoC 任务。
阶段成果
诊断报告＋PoC 范围＋指标初稿
PoC 验证
围绕一个最小业务链整理业务 DNA，构建 Skill、知识检索或单工具连接并验证。
阶段成果
PoC 版本＋测试记录＋限制清单
正式实施与系统连接
补充工作流、接口、权限、日志、异常处理、使用界面与评测机制。
阶段成果
企业用户测试版本
用户测试与问题关闭
关键用户按验收清单和测试集执行任务，记录缺陷、业务偏差与操作问题。
阶段成果
UAT 记录＋缺陷清单＋验收版本
试运行、培训与交接
部署到约定环境，配置正式账号和权限，完成培训、运行 SOP 与回退安排。
阶段成果
试运行版本＋文档＋项目交接
DELIVERABLES
项目交付成果
项目诊断与需求范围
业务问题、目标流程、使用角色、人机边界与验收方向。
方案架构与数据流
模型、知识、Skill、工具连接、权限、日志与部署关系。
任务级业务 DNA
术语、事实、规则、范例、例外、停止与审核要求。
PoC 版本与验证报告
测试环境中的最小业务链、企业样本结果与已知限制。
约定范围的智能体版本
包含适用的 Skill、工作流、知识处理、MCP 或 API 连接。
测试集与评测报告
正常、边界、异常、安全和人工接管测试记录。
部署与操作文档
配置、使用、管理、监控、异常处理和回退说明。
UAT、培训与交接材料
验收记录、管理员及关键用户培训、交接清单。
BOUNDARIES & RESPONSIBILITIES
先把边界说清楚，再进入真实业务
关键决定由人工确认
报价、合同、付款、招聘、法律意见、质量放行与生产安全必须进入审批或人工接管。
最小权限与环境隔离
测试和生产账号分离，工具只获得任务所需权限；写操作优先创建草稿或进入审批。
日志、异常与可回退
保留必要运行记录，明确超时、接口失败、知识缺失和越界请求的停止、接管与回退方式。
FAQ
合作前常见问题
只有一个想法，可以直接报价吗？
首次评估可以提供大致范围；正式周期和固定范围报价需要先完成业务诊断，确认流程、材料、接口、权限与验收条件。
PoC 可以直接投入生产吗？
PoC 用于验证任务范围、业务价值和技术路线，通常运行在测试环境。补齐权限、安全、稳定性、异常处理和 UAT 后再安排试运行。
每个项目都需要 MCP 吗？
不需要。知识与流程类任务可以使用 Skill、工作流和知识检索；需要实时取数或执行系统动作时，再评估 MCP 或 API。
可以连接企微、飞书、CRM 或 ERP 吗？
可以评估接口条件。企业需要提供接口文档、测试环境、最小权限账号和技术联系人；缺少稳定接口时需要调整方案。
支持私有化部署吗？
可以评估本地服务器、企业私有云或指定云环境。模型能力、硬件资源、安全要求、接口访问和后续运维会影响方案与报价。
上线后由谁维护？
企业可以按交接文档自行维护，也可以选择持续运维；覆盖范围、支持等级和响应时效会写入单独服务约定。